Образ императора Павла I на протяжении столетий оставался одним из самых противоречивых в российской истории: его называли самодуром и даже безумцем, но за этой маской скрывается личность куда более глубокая и трагическая, чем принято считать. Сериал отказывается от упрощенных штампов и пытается разобраться, что на самом деле стояло за его противоречивыми решениями и жестокими поступками.
Семья Мягковых вынуждена оставить свой загородный дом и переехать в старую квартиру в центре Москвы, но новое жилье оказывается не пустым: его неофициальным хозяином уже является рыжий бродячий кот, который совершенно не рад появлению посторонних и открыто демонстрирует свое недовольство. Пушистый проказник портит вещи, не дает спать по ночам и постоянно устраивает ловушки для новых жильцов, а...
Действие сериала разворачивается в Москве весной 1959 года. После смерти матери Татьяна «Таня» Мещерская, которая выросла в детдоме, получает письмо от человека, который называет себя ее отцом — известного академика Викентия Рябинского. С собой девушка берет последнюю вещь, оставшуюся от матери: старинную брошь, которая еще в дороге исчезает из ее вещей.