Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления короля Филиппа IV, когда могущественная империя неуклонно теряет былую силу, а ее двор погряз в интригах, коррупции и борьбе за влияние. Вся власть фактически находится в руках фаворита монарха, графа Ольвареса, который без особых усилий манипулирует слабым, нерешительным правителем, решая все государственные и личные...
