Обычный старшеклассник Дай Миямото раньше никогда не интересовался джазом и не задумывался о том, чтобы связать свою жизнь с музыкой, пока случайно не попал на концерт местного коллектива. Выступление затронуло его до глубины души: энергия каждого звука, свобода импровизации, то, как музыканты общаются между собой без слов, заставили Дай понять, что хочет освоить саксофон и достичь такого же...
Коити Сакакибара вынужден переехать из Токио в тихий городок Ёмияму к родственникам матери после того, как у него диагностировали тяжелое заболевание легких. Парень пытается привыкнуть к новой обстановке, заниматься лечением и не отвлекаться на лишние проблемы, пока не замечает в окружении странную девушку, которая кажется ему нереальной.