Действие фильма разворачивается в Испании вскоре после окончания гражданской войны, в атмосфере строгих общественных норм и скрытых страстей, которые не находят выхода в повседневной жизни. Молодой солдат, вернувшийся домой после службы, оказывается в центре внимания двух совершенно разных женщин, каждая из которых предлагает ему совершенно иной путь жизни.
Фильм снят по дебютному роману Альмудены Грандес, которая впоследствии стала одной из самых узнаваемых писательниц современной Испании. Сюжет разворачивается вокруг жизни молодой девушки Лулу, которая теряет невинность в подростковом возрасте и вскоре знакомится с Пабло — американским профессором, значительно старше её.