Действие сериала разворачивается в конце 1960-х годов, в разгар брежневской эпохи, когда Муслим Магомаев уже твердо закрепил статус короля советской эстрады и гастролирует по всей стране с новыми концертными программами. Во время одной из таких рабочих поездок он знакомится с молодой оперной певицей Тамарой Синявской, восходящей звездой Большого театра, и между ними сразу возникает искра.
