Основанная на бестселлерном романе Джона Аялды картина Роана Кроули сочетает в себе черты психологической драмы и напряженного триллера, не прибегая к дешевым приемам для искусственного поддержания саспенса. Спустя пять лет после трагической гибели старшеклассника Ронни Чейза, разбившегося на машине в ночь выпускного бала, его семья до сих пор не может оправиться от потери.
Действие картины разворачивается в США начала 1960-х годов, в атмосфере холодной войны и тотального контроля над каждым шагом человека. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой правительственной лаборатории, где изучают пойманного в тропических водах человека-амфибию — сотрудники проводят над существом жестокие эксперименты, не заботясь о его благополучии.
Денвер, начало 2000-х. Джон Кью — простой заводской рабочий, который всю жизнь честно трудится, чтобы содержать жену Дэниз и двух сыновей. Его мир рушится в один миг, когда младший Майкл попадает в больницу с тяжелым диагнозом: мальчику требуется срочная пересадка сердца, без операции он не проживет и нескольких месяцев.