Обычная походка за продуктами в супермаркете заканчивается потасовкой между 70-летним Эдом и охранником торгового центра. По рекомендации полиции дочь решает перевезти отца в свой дом, чтобы он не попадал в новые неприятности. Сам пенсионер не очень рад переменам, а его 12-летний внук Питер вообще в ярости: деду отдали его единственную уютную комнату на втором этаже, а сам мальчик вынужден...
Фильм переносит зрителей в пространство, где границы между сказкой и реальной жизнью оказываются куда более зыбкими, чем кажется сначала. Когда пожилая бабушка решает рассказать внучкам историю, которую те изначально считают обычной выдумкой, перед зрителем разворачивается повествование, которое переплетает ностальгию по детству, волшебство и опасные приключения.