Восьмилетний Джош мало общается с одноклассниками и сверстниками, поэтому родители не удивляются, когда он рассказывает, что завел себе нового друга по имени З. Поначалу все кажется безобидным: мальчик проводит время за играми в солдатики, разговаривает с невидимым собеседником, и взрослые даже рады, что у сына появился товарищ, который помогает ему справиться с одиночеством.
Джон Генри, когда-то бывший стрелком на службе у криминального босса, решает навсегда похоронить своё кровавое прошлое и вернуться в родной город, где много лет назад он оставил отца и брата. Но даже в глухом захолустном городке XIX века тихая жизнь даётся нелегко: старые долги, нерешённые конфликты и местные бандиты, которые не хотят отпускать новичка без «дани», не дают ему шанса на...