В разгар популярности спутникового вещания и бума низкобюджетной фантастики 1980-х годов создатели фильма решили обыграть страхи обывателей перед новыми технологиями, смешав их с типичными для того времени семейными проблемами и чёрным юмором. История начинается с далёкой инопланетной цивилизации, которая нашла идеальный способ утилизации отходов: мусор преобразуется в чистую энергию и...
Владимир Иванов играет на саксофоне в оркестре московского цирка, который отправился на гастроли по США. Он скромный, немного нерешительный человек, который никогда не задумывался о побеге из Советского Союза, в отличие от его друга-клоуна Анатолия, открыто ненавидевшего советскую власть и мечтавшего о свободе на Западе.