История разворачивается в скрытом от обычных людей уголке Италии, где могущественная добрая колдунья по имени Долорес ведет школу для одаренных детей, обучая их основам магии и помогая раскрыть собственный потенциал. Среди ее учеников попадается и дерзкая, неугомонная девочка Паола, которая еще не знает, какой неожиданный поворот ждет ее жизнь после встречи с Долорес.
Режиссёр Маттео Гарроне представил свою версию истории о Пиноккио, которая остаётся верной духу оригинальной повести Карло Коллоди, но при этом получает новые оттенки смысла. Действие разворачивается вокруг бедного плотника Джеппетто, который выстругивает из необычного подаренного полена мальчика и даёт ему имя Пиноккио, мечтая отправить сына в школу и дать ему нормальное детство.