Действие фильма разворачивается в небольшом итальянском городке в разгар зимнего фестиваля, посвященного старинным народным традициям, во время которого участники переодеваются в дьяволов. В толпе пропадает 4-летний Томми Кончи, и все годы поисков основное подозрение падает на его отца Мануэля, который так и не смог доказать свою непричастность к исчезновению и живет с неизжитым чувством вины...
