История разворачивается на стыке нескольких судеб, связанных между собой еще в юности. Юный Клотер, выросший в неблагополучном районе, беззаветно влюбляется в Джеки — скромную девушку из уважаемой буржуазной семьи, чей мир кажется невероятно далеким от его повседневной реальности. Их чувства кажутся неразрывными, пока соблазны улиц и роковой случай не разрывают связь между ними на долгие годы.
Фильм «Трансформация» переносит в закрытый мир секретных государственных проектов, где на кону стоит не только профессиональная карьера, но и сама сущность человека. Два брата-близнеца, выбранные для участия в программе подготовки элитных астронавтов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и работать в условиях, недоступных для обычных людей, проходят путь к космосу через череду...