По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края, где много лет назад начиналась его духовная карьера. За последнее время в регионе зафиксирована гибель семи экзорцистов, и Ватикан подозревает, что за смертями стоит мощное сверхъестественное зло, с которым не справились даже опытные богословы.
Действие фильма разворачивается в начале 1970-х в отдаленном канадском поселении ортодоксальных христиан, живущих по строгим правилам и полагающихся исключительно на помощь господа в трудных ситуациях. Несколько лет подряд их терзают неурожаи, вспышки неизвестных болезней и постоянный голод, поэтому жители регулярно проводят обряды и молятся, надеясь, что темные времена скоро закончатся, а...