Фильм переносит зрителей в переосмысленный мир русских народных сказок, где за привычными образами скрываются древние тайны и реальные опасности. Действие разворачивается в российском лесу, который кажется обычным только на первый взгляд: за его границами начинается территория, населенная нечистью, хранящей вековые заклинания и забытые правила.
Лента охватывает почти весь жизненный путь Рональда Рейгана, от его юности в скромной семье в штате Иллинойс, где он начинал работать радио диктором, через успешную карьеру голливудского актера и два губернаторства в Калифорнии, до избрания 40-м президентом США и пребывания в Овальном кабинете в течение двух сроков.
Действие этой российской комедии-мюзикла разворачивается в средневековом городе Нищбург, жители которого успели пережить две масштабные эпидемии чумы и мечтают наконец-то забыть обо всех бедах, встретив наступающий Новый год в кругу близких. Всё идет по плану, пока мудрый барон не получает тревожные вести: на Землю летит огромный метеорит, который упадет на город примерно через двенадцать часов.
Август 1941 года. Немецкие войска уже в трёхстах километрах от Москвы, страна в панике готовится к обороне столицы, работа высшего руководства проходит в условиях постоянной угрозы. В прифронтовой зоне усилены меры безопасности, в том числе и охрана первых лиц государства, которую обеспечивают сотрудники Четвертого управления НКВД.