Действие картины разворачивается в еврейской общине Литвы в 1673 году, когда местные жители живут под постоянной угрозой нападений и дискриминации. Главная героиня, молодая мать Ханна, уже семь лет не может оправиться от смерти маленького сына и находит единственное утешение в тайном изучении запретных фрагментов священных писаний, которые хранят знания о древней магии.
Андрей Павлович — пожилой филолог, который ведет тихую, ничем не примечательную жизнь: он не может отстоять свою жилплощадь от хамоватого соседа, который уже давно претендует на его квартиру, и не решается признаться в чувствах женщине, которая живет рядом и нравится ему уже много лет. Он давно смирился с тем, что его существование прошло незаметно, и ждет только старости и одиночества.