Эта современная адаптация знаменитой сказки братьев Гримм возвращает зрителей в мир, где смелость, дружба и чувство юмора помогают справиться с любыми трудностями. Главный герой — Трубадур, который вместе с необычной компанией из самозванцев: верного Пса, хитрой Кошки, добродушного Осела и самовлюбленного Петуха — отправляется в далекое королевство, чтобы получить место при дворе и развеселить...
Режиссерский взгляд Кирилла Серебренникова обращается к вечной, но не теряющей актуальности проблеме фанатизма, который часто прячется за маской безупречной нравственности и стремления к справедливости. Главный герой — обычный российский старшеклассник Вениамин, для которого нет ничего важнее строгого соблюдения моральных норм, которые он считает единственно верными.