Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1950-х годов, мире джаза, уличных выступлений и не самых законных способов заработка для тех, кто не нашел своего места в обществе. Главный герой — музыкант, играющий на трубе, который перебивается случайными заказами в небольших клубах и на улицах, не может построить стабильную карьеру и едва сводит концы с концами.
