Российский боевик 1993 года разворачивается на фоне событий афганской войны, в районе, где по негласному соглашению враждующие стороны не вели активные боевые действия. Используя эту лазейку, влиятельный местный мафиози по прозвищу Карахан тайно соорудил на территории зоны крупный завод по производству и распространению наркотиков, который быстро становится центром масштабной преступной сети.
Снятая в 1976 году по мотивам нескольких произведений Максима Горького, лента переносит зрителя в начало XX века, на окраину Австро-Венгерской империи, в бескрайние степи Бессарабии, где по ковыльным просторам блуждает цыганский табор. В центре внимания режиссера — несколько пересекающихся историй любви, которые разворачиваются на фоне ярких, полных музыки и движений будней кочующего сообщества.