Действие разворачивается в небольшом городке Поречье на западе Беларуси в 1946 году, когда страна только начинает восстанавливаться после ужасов войны, а на её территориях всё ещё орудуют вооружённые банды, терроризирующие мирных жителей. В такие тяжёлые времена обычные люди и сотрудники милиции рискуют жизнью, чтобы вернуть хоть какое-то подобие спокойствия в населённые пункты.
Фильм обращается к малоизученным страницам истории Великой Отечественной войны, когда борьба с оккупантами велась не только на передовой, но и в глубоком тылу, на белорусской земле, где каждый мирный житель автоматически становился либо участником сопротивления, либо мишенью для карательных нацистских экспедиций.
Лето 1944 года: после успешной операции «Багратион» большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистских оккупантов, но в тылу регулярно появляются вражеские диверсионные группы, которые продолжают уничтожать советских солдат и мирных жителей. В одном из районов неизвестные лазутчики ведут регулярные передачи по запеленгованной рации, передавая противнику точные данные о расположении частей...