Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, когда волна репрессий затронула всех представителей творческой интеллигенции. Главный герой — драматург, который после запрета его спектакля по мотивам собственной пьесы и исключения из Союза писателей оказывается на дне: он теряет работу, жилье и возможность публиковать свои тексты.
Современный школьник Сенька неожиданно попадает в зачарованный древний лес, скрытый от обычных людей мощным защитным заклятием Бабы Яги. Заклятие было наложено много веков назад, чтобы удержать от пробуждения темные силы, дремлющие в лесной чаще, но в последнее время оно начинает слабеть — тревожные знаки говорят, что катастрофа близка.