Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, оказался на грани отчаяния: конфликты на работе из-за его нестандартных методов работы, уход жены, и он решает скрыться от окружающей действительности в лечебно-трудовом профилактории, где какое-то время живет тихой и размеренной жизнью.