Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке на стыке бывшей ГДР и ФРГ сразу после объединения Германии. Местность выглядит депрессивно, грязно и мрачно, атмосфера натянута так, что каждый житель может оказаться причастным к произошедшему. Две несовершеннолетние девушки бесследно исчезают, и для их поисков из разных ведомств присылают двух совершенно разных сыщиков.
Панкратов работает старшим следователем Следственного комитета, и его привычка действовать в обход указаний начальства уже не раз создавала ему проблем на службе. Когда он узнаёт об убийстве давнего товарища и всей его семьи в Краснодарском крае, он решает ехать на место расследования тайно, без санкции руководства — он понимает, что обычные формальные методы в этом случае не сработают.