Действие фильма разворачивается в Вене в марте 1938 года, сразу после аншлюса Австрии нацистской Германией. Главный герой, юрист Йозеф Барток, вместе с женой собирался покинуть страну, чтобы не сотрудничать с новыми властями, но был задержан гестапо на вокзале. Следователи требуют от него выдать конфиденциальные данные клиентов, многие из которых являются евреями или оппонентами нацистского...
Тридцатилетний житель Мюнхена Феликс до недавнего времени был полностью удовлетворен своей жизнью: велосипедные прогулки по городу, необременительные краткосрочные встречи с девушкой и полная свобода от бытовых хлопот казались ему идеальным вариантом, в отличие от всех его друзей, уже давно погрязших в заботах о семье и детях.
Давид Керн работает официантом, его жизнь простая и предсказуемая, пока он не находит в ящике старого стола рукопись неопубликованного романа. Он решает показать её Марии — девушке, которую любит, и которая мечтает о мужчине с интересом к литературе. Мария приходит в восторг от прочитанного и тайно отправляет рукопись в издательство.