Февраль 1942 года, блокадный Ленинград. Заканчивается самая страшная зима осады, когда каждый день на вес золота, а хлебные карточки дают возможность выжить буквально на несколько дней вперед. У Зины Вороновой почти нет сил продолжать борьбу: её трёхлетний сын Митя сильно ослаб, а запасы еды подходят к концу.
Действие фильма разворачивается в марте 1942 года, в разгар тяжелейшей блокады Ленинграда, когда город умирает от голода и холода, а его защитники держат оборону ценой невероятных усилий. Бывший балетмейстер, а ныне лейтенант политотдела Обрант получает нестандартное задание: создать танцевальную группу, которая будет выступать перед бойцами Ленинградского фронта.