Действие разворачивается в 1965 году на окраине Москвы, где обнаружен труп семнадцатилетнего юноши. Все улики указывают на его друга, но версию о случайной ссоре и неосторожном убийстве не принимает майор Черкасов, считающийся одним из лучших сыщиков Советского Союза. Он уверен, что за преступлением стоит более опытный и хладнокровный преступник.
Режиссёр Сергей Соловьев снял эту картину по одноимённой повести Геннадия Александрова, основанной на реальной истории мальчика из подмосковного города. После развода родителей Саша остаётся жить с мамой, которая вскоре выходит замуж повторно, но его бабушка по материнской линии категорически не доверяет новому мужу дочери и считает, что та ведёт беспутный образ жизни, поэтому настаивает на...