Лето 1941 года, первые месяцы Великой Отечественной войны, когда части Красной Армии вынуждены отступать под натиском противника, оставляя за собой небольшие отряды для прикрытия отхода основных сил. Лейтенант Ади Шарипов и его взвод получают приказ задержать наступление врага, чтобы штаб полка успел отойти на безопасное расстояние, но отряд не успевает отойти к своим и оказывается в глубоком...
Лето 1944 года: после успешной операции «Багратион» большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистских оккупантов, но в тылу регулярно появляются вражеские диверсионные группы, которые продолжают уничтожать советских солдат и мирных жителей. В одном из районов неизвестные лазутчики ведут регулярные передачи по запеленгованной рации, передавая противнику точные данные о расположении частей...