Декабрь 1941 года, немецкие войска подступают к Москве, и советские летчики совершают настоящие подвиги, останавливая продвижение вражеской техники. Главный герой, Николай Комлев, успешно выполняет боевое задание, уничтожает танковую колонну противника, но его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения от немецких истребителей.
СССР, 1983 год. На Землю возвращается советский космический аппарат, но официальные лица скрывают от общественности трагическую деталь: из двух членов экипажа живым можно считать только одного — Константина Вешнякова, состояние которого вызывает больше вопросов, чем ответов. Все факты указывают на то, что во время полета космонавты столкнулись с неопознанной формой жизни, и вернулся Константин...