Судзуран — старейшая школа Японии, за всю многовековую историю которой ни один ученик, даже самый дерзкий и сильный, не сумел занять высшую позицию в её неформальной иерархии и объединить под своим контролем всех остальных. Всё меняется, когда на её пороге появляются двое претендентов, готовых на любые крайности ради верховенства: закаленный в столкновениях Сэридзава, который уже несколько лет...
12-летняя Мицуко живет в семье, где отец, одновременно являющийся директором её школы, каждый день по школьному радио произносит пафосные речи о заботе о подрастающем поколении, а по вечерам насилует собственную дочь. Мать девочки не только не останавливает мужа, но и начинает ревновать его к Мицуко, что доводит девочку до состояния, когда она уверена, что её личность поменялась с личностью...