Действие фильма разворачивается в суровых, величественных пейзажах Аравийской пустыни, где издревле ходят легенды о волшебных вороных конях, рожденных из песка, ночного неба и вольного ветра. Считается, что встретить такое существо — редкая удача, выпадающая на долю единиц, а оно само избегает людей и не поддается приручению.
Фильм переносит зрителя в эпоху библейских времен, когда после смерти царя Давида власть переходит к его младшему сыну Соломону, который только начинает осваиваться в роли правителя. Старший брат Адония не согласен с решением отца и объединяется с врагами Израиля, обеспокоенными растущим влиянием молодого государства.