Режиссерская работа выстраивает атмосферу постепенно нарастающей тревоги, подменяя привычные ощущения родительской заботы чем-то необъяснимым и жутким, не прибегая к дешевым скримерам и явным спецэффектам. Главная героиня Лаура несколько лет назад бежала от прошлого, когда была беременна, и теперь воспитывает сына Дэвида одна, без помощи родных и близких.
Три года Ною не дают покоя мысли о той идеальной ночи, когда он впервые встретил Эли — девушку, которая сразу же понравилась ему как никто до неё. После того вечера она определила, что между ними может быть только дружба, и за это время он так и не смог перебороть себя, чтобы признаться ей в чувствах, наблюдая, как она строит свою жизнь, не подозревая о его симпатии.