Сюжет фильма разворачивается вокруг Бена Кэмпбелла, талантливого студента медицинского факультета Массачусетского технологического института, который не может позволить себе оплату обучения и мечтает поступить в престижную школу медицины. Его жизнь кардинально меняется после того, как он попадает на занятия по математическому анализу вероятностей, которые ведет необычный профессор Микки Роза.
Нью-Йорк лета 1994 года пахнет жареными орехами из уличных ларьков, выхлопными газами и еще не запрещенной повсеместно марихуаной, которую продает 16-летний Люк Шапиро. Подросток вынужден торговать травой, чтобы заработать на квартиру для своей семьи, которая рискует остаться на улице из-за финансовых проблем отца.
После гибели отца в автокатастрофе жизнь семнадцатилетнего Кейла развалилась: он отдалился от матери, которая вынуждена работать почти круглосуточно, чтобы сводить концы с концами, и не может справиться с собственным горем, чтобы поддержать сына. Однажды неловкая шутка школьного учителя по поводу погибшего отца приводит к тому, что Кейл даёт ему пощечину, и суд приговаривает подростка к...
Хэл Хефнер — обычный заикающийся подросток из тихого пригорода, который проводит все время с таким же неудачливым приятелем Хестоном, не выделяется среди одноклассников и не имеет явных целей в жизни. Однажды по дороге домой он знакомится с Джинни — яркой, уверенной в себе лидершей школьного дискуссионного клуба, которая сразу привлекает его внимание.