Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, когда волна репрессий затронула всех представителей творческой интеллигенции. Главный герой — драматург, который после запрета его спектакля по мотивам собственной пьесы и исключения из Союза писателей оказывается на дне: он теряет работу, жилье и возможность публиковать свои тексты.
Действие фильма разворачивается на рубеже 1910–1920-х годов и является приквелом знаменитой франшизы про секретную разведывательную службу Kingsman. После гибели жены герцог Оксфордский полностью посвятил себя воспитанию единственного сына Конрада, всячески ограждая его от опасностей и мечтая дать ему спокойное будущее, не связанное с войной и интригами при дворе.