1949 год, конец гражданской войны в Китае: миллионы людей спасаются бегством от наступающих войск, многие из них пытаются уехать на Тайвань на последних доступных судах. Паром «Тайпин», на борту которого оказались несколько тысяч пассажиров — от высших чиновников и военных до обычных беженцев с семьями, — отправляется в путь, не зная что его ждет катастрофа.
Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя раздираема жестокой затяжной гражданской войной, которая уносит тысячи жизней ежедневно и разрушает целые регионы. Главный герой — опытный полководец, который потерял практически все свое войско в одном из кровопролитных сражений и вынужден скрываться от преследований, пока не встречает двух вожаков разбойничьих шаек, промышляющих...